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车市抢先看|轿车遇冷 5月车市特点一览

在刚刚过去的5月份,国内购车热度仍在进一步回暖,但究竟是“大热”还是“小热”还不能确定,毕竟5月的具体产销数据还未出炉。不过,汽车之家大数据已提前“预知”了部分信息,例如哪些城市的购车热度提升大/下滑大;轿车、SUV、MPV的受欢迎程度;头部车企的发展走势;热销汽车的价位区间等等。欲知详情?一起来“抢先”看看5月车市动态。

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整体走势:乘用车购车热度降温,其中新能源用户购车热度攀升

  首先,我们来看一下用户整体购车热度的走势如何。2020年5月,乘用车用户意向数量环比下降4.4%,与上月环比增长率19.1%相比,下降了23.5个百分点,用户购车热度进入下行通道。经过了3月、4月的明显回暖后,5月份的车市热度出现走低,与去年同期增长9.8%的情形差距明显,用户购车热情有逐渐降温的态势。这主要因为去年同期用户意向环比数据波动幅度较大,今年的波动相对更加缓和。

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今年5月,乘用车中新能源车用户购车意向占比为3.0%,相较上月上涨0.4%,用户意向占比提升明显。近年来,在政策、市场、产品等因素的驱动下,新能源车近年迎来较快发展,乘用车市场新能源意向占比不断增长,但也会受诸多因素影响而波动。从下图中可见,2019年新能源车用户意向占比最低的情况出现在7、8月份,这与当年新能源汽车自6月26日起补贴标准退坡正相吻合,说明用户对新能源汽车意向度的下降与补贴退坡直接相关。随着2020年补贴政策正式发布,车企也在积极推出新的营销举措,随着新能源产品力和服务能力的提升,新能源车用户意向占比将进一步增多。

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分车型级别走势:轿车用户意向占比持续下降,SUV/MPV意向占比提升

  5月,轿车、SUV、MPV用户购车意向占比分别为53.5%、43.5%、3.0%。轿车用户意向占比相较上月下降1.4%,份额持续下滑。SUV用户意向占比则持续上涨,环比增长1.1%。受7座SUV产品不断发力等因素的影响,MPV市场份额一直持续走低,但在4月环比微增0.1%后,5月又涨0.3%,这也说明MPV市场有较大发展空间,随着多家车企积极布局,MPV购车热度或可在2020年迎来进一步提升。

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分区域走势:北京购车意向占比下滑,上海购车意向占比提升

  今年5月,用户购车意向占比最高的5个省份为广东、江苏、浙江、山东、北京,其中广东以12.8%的意向占比领先。用户购车意向TOP 10省份线索份额累计66.2%,相较上月增加0.4%,市场区域集中度有所提升。具体来看,TOP 10省份中广东、上海、湖北相较上月用户意向占比分别增加0.6%、0.5%、0.3%,为购车意向占比增长最高的3个省份;北京、河北、山东用户意向占比分别减少0.8%、0.3%、0.1%,为下降最多的3个省份。

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了解了用户购车意向的省份分布,我们再来看一下城市格局。今年5月,用户购车意向最高的5个城市分别为北京、上海、成都、广州、武汉,其中,北京以6.8%的购车意向占比居首。TOP 10城市用户意向占比累计35.3%,相较上月增加0.4%,市场集中度进一步提升。在TOP 10城市中,上海、武汉、广州相较上月用户意向占比分别增加0.5%、0.3%、0.2%,为意向占比增长最高的3个城市;北京、西安用户意向占比分别减少0.8%、0.1%,为下降最多的2个城市。

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分价区走势:低价区用户热度降温,高价区用户热度升温

  价格是用户购车时最主要的考虑因素之一,那么用户对不同价位车型的购车意向度究竟如何?今年5月,12万以下价区用户意向占比为26.6%,相较上月降低1.9%;12-20万为用户关注的主力价区,用户意向占比35.9%,对比上月下滑1.2%;20-30万价区用户意向占比为17.6%,相较上月上涨0.6%;30-50万价区用户意向占比为15.7%,比上月增加2%;50万以上价区用户意向占比为4.4%,较上月上涨0.7%。

  通过分析近12个月的用户意向数据发现,2019年6月至今年5月,12万以下价区用户意向占比降低1.8%,低价市场需求进一步萎缩;12-20万价区用户意向占比下滑2.4%,市场热度有所下滑;20万以上价区意向占比上涨4.2%,其中,30-50万价区热度增长最为显著。未来,随着消费升级及汽车置换周期的到来,将进一步利好中高端市场的发展。

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分厂商走势:前十名厂商全部为合资车企,中国车企未进入

  在日趋激烈的市场竞争中,各车企对于用户的争取也是不遗余力。纵观5月市场,TOP 10厂商用户意向占比累计达49.2%,相较上月份额下滑1.1%,市场集中度有所下降。10家厂商中,有3家厂商用户意向占比实现上涨,份额增幅最大的厂商为北京奔驰(+0.9%);跌幅最大的厂商为上汽大众(-0.7%)。中国品牌厂商未进入Top 10行列。上汽大众、一汽-大众为用户最为青睐的两个厂商,用户意向占比分别为6.6%、6.5%。

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用户意向偏好:女性对高价区偏好明显,30-50万区间热度高

  不同特征的用户,其汽车消费偏好存在一定差异,那么性别的差异会呈现出怎样的意向偏好呢?今年5月,女性用户来源的轿车购车意向度下滑,SUV、MPV的意向占比上涨;男性用户来源的轿车购车意向占比下跌,SUV、MPV的意向占比同样增加。

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爱车的男性、女性到底谁最爱一掷千金?今年5月,男性在12万以下价区的用户意向占比为25.1%,而女性仅为21.5%,在低价区中男性份额比女性高3.6%。在12-20万市场主力价区中,女性用户意向占比相较男性低5.7%。在20-30万、30-50万、50万以上价区,女性比男性分别高2.4%、5.6%、1.3%,可见女性对高价区偏好明显。男性与女性对于价格偏好的差异,主要因为男性购车人群更为广泛,对不同收入群体的覆盖更为全面,而女性购车群体更加集中在高收入人群。

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概括来看,经历了3月、4月连续两个月的持续增长后,5月份的购车热度出现降温,但细分市场仍有多重利好:新能源汽车的购车热度进一步提升;从地区来看,湖北用户购车热度继续增长;从价区走势来看,低价市场明显萎缩,而高价市场热度持续上扬,消费升级趋势明显。不过相比合资车企,中国车企的上升空间仍然较大,差距也较为明显,这需要中国车企扎实修炼内功,寻求跨越式发展。

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