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8-10月新能源市场持续平稳增长

2021年上半年,中国新能源汽车产销双双超过120万辆,新能源汽车产销占总体汽车产销的百分比分别达到9.7%和9.4%。6月,新能源汽车销量为25.6万辆,其中,纯电动汽车销量21.2万辆,同比增长150%,插电式混合动力汽车销量4.4万辆,同比增长110%。下面,让我们一起来看下2021年6月新能源汽车行业景气指数的详细解读,本期新能源汽车行业景气指数的统计周期为2021年6月1日-6月30日。

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2021年二季度,纯电动乘用车市场的销量结构中,微型车、SUV、紧凑型占比约36%、29%、18%;插电式混合动力汽车上险前三的车型级别为SUV、紧凑型、中大型占比约51%、23%、16%。6月,宏光MINI、特斯拉Model 3、Model Y、秦PLUS DM等车型销售领先,分别为3.01万辆、2.53万辆、1.16万辆、0.93万辆,合计市场占比约29.8%。造车新势力中,蔚来、小鹏、理想分别为8083辆、6565辆、7713辆,各自实现了116.1%、617%、320.6%的同比增长。

6月,新能源汽车行业一致指数为105点,较上月下降2个点,较去年同期上升5个点,意味着新能源汽车市场持续火热。根据先行指数的预测,2021年8月-10月新能源汽车市场处于平稳增长状态。个人用户是新能源乘用车购买的主导力量,消费占比从2019年的53%已提升至今年上半年的77%。

  纯电动车型个人用户集中在微型车和SUV车型;插电混合车型则主要集中在SUV车型上。随着新能源紧凑型乘用车产品不断多样化、性价比不断提升,紧凑型家用车市场份额有望逐步扩大。6月作为传统淡季,车用芯片短缺问题依然延续,疫情复发、雨季汛情对车辆生产、销售均造成一定影响。

  对于新能源车企而言,部分车企安排高温休假,预计四季度芯片供给总体回暖,厂家将加快生产节奏。对经销商而言,应理性预估实际市场需求,并积极做好疫情防控。滞后指数2021年6月持续回升,回暖超过115点,持续验证前期新能源汽车市场回暖预测符合实际。

2021年上半年,我国经济持续复苏,GDP增速超12%,居民收入整体恢复明显,利好汽车消费市场恢复。新能源汽车政策体系向国家层面引导与地方政府主导相结合的趋势发展,国家层面,从延长补贴和车辆购置税免征年限、推动新能源汽车下乡和公共领域电动化等方面持续发力。

  地方层面,地方政府结合本地财政能力、产业特点和交通情况从以旧换新、换车补贴、路权管理、健全充电与停车服务等方面助推新能源汽车消费。在乘用车市场,以上海、北京为代表的一二线限购城市依然是新能源汽车消费主体,同时,三线及以下城市新能源汽车上涨非常明显,存在巨大的市场拓展空间;在商用车市场,近年来,在技术发展和应用场景的持续探索中,公交市场新能源渗透率最高,城市物流车、专用车电动化率速度快且潜力大。

  2021年局地国四限行政策、国家“双碳”战略不断推进,也将推动商用车电动化步伐的加速;在智能网联汽车领域,智能网联汽车标准进入密集的制订期与发布期。消费者对汽车智能互联新技术充满期待,基于L2级别自动驾驶渗透率不断提升,企业围绕电子电气架构、高算力芯片、车载操作系统等核心技术和产品打造差异化和竞争力,同时,智能网联自主产业链也在崛起。

  2021年上半年,受全球芯片供给短缺影响,汽车企业生产节奏受影响。芯片短缺危机已持续超过半年,二季度汽车芯片短缺达到最高峰,预计三季度将逐步缓解,到四季度供应总体恢复,不过仍存在一定的风险。与此同时,新能源汽车消费攀升,导致上游原材料需求旺盛,刺激锂电池原材料成本大幅上涨,也带来动力电池行业洗牌进一步加剧。

  展望2021年下半年,我国宏观经济运行预计将保持稳定向好,对新能源汽车消费夯实基础。新能源汽车产业发展趋势向好,但仍处于“爬坡过坎”的关键时期,特别是关键核心技术创新能力不强、基础设施建设滞后等突出问题。全球疫情反复、芯片供应短缺、原材料涨价等问题也将对新能源汽车发展带来不稳定的影响。不过,围绕“碳达峰、碳中和”目标,下半年中央与地方政府将进一步加速推动新能源汽车发展,持续推高全年新能源汽车发展的景气度。

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